张锡安：新形势下的纺织品服装贸易影响分析
6月17日上午，在由中国棉花协会和全国棉花交易市场联合主办的2021中国国际棉花会议上，中国纺织品进出口商会副会长张锡安以《新形势下的纺织品服装贸易影响分析》为题，进行了主题演讲。
张锡安指出，2020年虽然疫情严重，但是由于防疫物资的带动，中国纺织服装出口创造了历史的次高点，仅次于2014年的最高峰值。从具体大类的商品来看，除防疫物资以外的其他传统纺织服装出口大面积下跌，纱线出口下降了21.5%，面料出口下降了17.7%，常规的纺织服装类下降幅度超过了15%，而家用纺织品出口下降了3.6%，下跌幅度最低。
2021年1-5月份的纺织品服装出口跟去年比出现了较大改观，同比增长幅度超过了17%。从具体的大类商品来看，1-4月口罩的出口出现了大幅的下跌，下跌幅度接近50%，预计今后几个月口罩出口还会继续下跌。由于各国疫情反复，防护服出口还是保持了23.8%的同比增长。纱线出口增长了30%，面料出口增长了39%，家纺出口增长了60.5%，常规服装增长了52%。
从具体关注的棉质服装来看，今年1-4月份棉质纺织服装出口达到了197亿美元，同比增长达到44%，比1-4月总的纺织品服装增长高出了11个百分点，这表明尽管受到了新疆棉的影响，但是国际市场对我们棉制品的需求非常强劲。1-4月棉制服装出口达142亿美元，同比增长46%，棉布出口39亿美元，同比增长39%，棉纱线出口4.2亿美元，同比增长8.2%。
1-4月份，我国主要出口市场实现了全面的增长，但是对美国和日本的出口市场，尽管和去年同期相比是大幅增长，但是跟疫情前相比，仍然有一定的距离，还没有恢复到疫情前的水平。今年1-4月份，我国对美国市场出口与2019年相比下降了1.3%，对日本市场出口与2019年相比下降了2.1%，其他市场，如欧盟、东盟这些出口市场则跟2019年相比出现了增长，如我国对东盟的纱线面料出口，与去年同期相比是36.8%的增幅，与2019年相比增幅是6.6%，基本上恢复了疫情前的水平。
服装、家纺等常规消费品出口增长较快，相比于2019年也出现了一定增长。今年1-4月份服装出口是459亿美元，同比增长52%，与2019年同期比增长高达18%。家纺产品1-4月份出口60亿美元，同比增长63%，与2019年同期相比，增长高达25%，已经都超越了疫情前的水平。
增长的原因除了去年基数低以外，也有主要的消费市场，像美国、欧盟等市场复苏情况比较良好的原因。1-4月份美国服装零售销售额是898亿美元，同比增长高达50%，与2019年同期比微增1.3%，基本恢复到疫情前的水平。最新5月份的数据又有点不太乐观，5月份美国零售整体的环比4月份下降了1.3%，略有下降，也反映出当前美国虽然疫情有所缓解，但是疫情缓解以后，美国对商品的支出也有可能减少，转而增加服务性贸易的支出，这是欧美市场的特点。
纱线面料的出口也已经出现了明显的回升，和服装家纺终端产品相比，纱线面料主要关注的市场是东南亚、越南、孟加拉、柬埔寨这些“走出去”国家的市场，3月份以来，这些市场也受到了疫情的影响，如缅甸局势的动荡打击，总产能受到一定的影响，所以导致我们中间产品对这些地区的出口出现增速放缓甚至下跌。5月下旬以来，印度等东南亚、南亚国家的疫情出现了一定程度的缓解，部分国家复工复产也出现了一些积极的信号，一些回流到我国的服装和家纺的订单有可能再次流失，需要引起高度的关注。
3月份我国对东南亚地区对于纱线面料出口是50亿美元，4月份增长到70亿美元，增幅非常可观，5月份数据还没有出来，预计应该也是70亿美元左右，已经出现了比较明显的回升。
长期以来整个纺织服装进口中，棉纱线是最大的进口商品，今年1-4月份，我国纱线共进口是80万吨，同比增长高达31%。今年以来，我们每个月的出口都超过了20万吨，而去年每个月都没有超过20万吨，几乎都是15、16万吨的水平，今年每个月的进口都出现了明显的增长的势头。这个势头增长，原因首先就是印度、巴基斯坦国家的疫情严重，棉纱的消费迅速下滑。第二是进口汇率的升值，利于进口，不利于出口，第三是美国进口禁令对我们的影响，刺激着进口棉和进口纱的增长。
另外还要关注去年对整个出口拉动作用最强大的防疫物资出口。去年整个防疫物资仅仅口罩和防护服这两项出口就高达265亿美元，占了去年全部出口的1/4左右，跟2019年相比增加了8.1倍，但我们也要清醒的认识到防护服防疫物资的拉动作用今年是不可持续的。
今年1-4月份我国口罩的出口是50.9亿美元，今年4月份我国口罩的出口是9.1亿美元，下降的幅度相当可观。口罩的出口虽然仍然有一定的规模，但是对出口的拉动作用也在显著降低。
当前无论是从国际主要数据的预测，还是国内经济的发展，美国市场的强劲复苏等都出现了非常积极的信号，但同时也要关注中国纺织服装所面临的困难和瓶颈。
首先从宏观趋势性的层面来看，国外的纺织服装供应链受到当前疫情反复、政治局势等因素的影响，恢复的速度低于预期。亚洲其他国家疫情防控形势的好坏，对我国出口有着非常直接的影响。如果周边像东南亚国家开工率充足，则我国最终产品订单就会加速被转走。中间产品像纱线面料就会订单增加，如果周边国家受疫情影响开工率不足，一方面导致订单回流到我国，另一方面对我国的纱线面料等中间产品的需求也会可能出现大幅的减弱。
目前来看，越南开工恢复比较好，印度疫情相对比较恶化，一些棉制家纺的订单转移到了中国，但是到底有多少比例转移则难以判断。东南亚其他国家受印度和疫情反复的影响，短期到底能够恢复到什么程度也未可知。前些年出口增幅比较迅猛的缅甸是我们投资最主要的地区，当前由于局势的动荡和社会的停摆，它的出口几乎停顿，大量订单也正在向孟加拉、柬埔寨等低成本国家，当然也包括向中国转移。
中美经贸形势的负面作用也是不可低估的。中美经贸摩擦和“新疆棉”事件的影响，使得美国采购商正在加速的从中国把订单转走，这是不可争议的事实。根据美国商务部的统计，2020年美国自中国进口纺织服装的产品下降了31%，其中进口服装下降高达39%，中国市场份额正被越南这些国家蚕食。美国一直是我国第一大纺织服装出口市场，这种下滑值得我们今后长期高度的关注。2020年美国从中国进口棉质服装的下降幅度也是接近40%，特别是棉质服装下降高达46%，影响幅度大于总的纺织品服装。
从今年前四个月来说，我们对美国出口棉质服装的产品同比是增长高达60%，但是如果跟2019年同期相比还是下降了9.4%，其中棉制品的恢复明显低于非棉质产品，主要是“新疆棉”发酵以来对局势影响加剧。随着美国政府对新疆棉花产品进口实施禁令的执行度不断地收紧，不仅国际服装的品牌商、采购商下单日趋谨慎，国内出口型的企业和代加工的企业也采取多种措施防范降低风险，导致了拒单和弃单时有发生。另外运费涨价、运力紧张、人民币汇率波动加剧、原材料价格高企也都是外贸企业当前面临的紧迫问题。
当前全球的纺织服装供应链还面临着一个明显的重构趋势，纺织服装今后的发展已经是步入了一个创新发展时期。国内纺织服装行业虽然有很多的困难和问题，但是有巨大行业韧性和内生动力这个最大的优势，这个优势今后会发挥着越来越重要的作用。另外我们有长期以来比较完整的产业链和供应链作为基础，以及国内强大的消费市场需求，在全球纺织服装供应链中心和供应链枢纽方面发挥越来越重要的作用。当前在中国政府的主导下，通过企业不断地努力，很多企业的潜能也都充分得到激发和释放。
首先我们一定要打造内外贸双循环发展新格局，随着全球疫苗接种速度不断地提升，美国、欧盟等主要出口市场景气度都在回升，东南亚订单回流的刺激作用也将随着印度等国拐点的出现和国外纺织服装企业快速复工复产而逐渐消退。届时更多的国内服装加工企业还是会向具有人口红利和劳动密集型低成本国家走出去。今后行业所面临很重要的困难，是如何留住我们的企业在国内发展。
当前国家大力推动出口转内销政策，外贸企业开始打造专业的团队和品牌，开拓国内的内贸市场，并分摊外贸的经营风险。去年我们国家的商务部通过举办外贸转内贸的平台，比如说步行街、出口转内销的行动，使得纺织外贸企业在品牌的宣传、消化库存等方面取得了良好的效果。
从行业的发展来说，还是要加强产品的研发，通过研发优势满足国际市场需求的变化，当前国际市场的流通和消费领域正在发生非常深刻的变化，很重要的发展趋势就是快时尚和电商平台的销售如火如荼。为了更好的满足国际市场的需求，企业必须加大研发设计的投入，以研发推动行业创新的发展，这是行业发展中应该坚持的方向。
另外要加快智能制造升级的建设，迎接5G数字化时代的到来。国内的每一个企业几乎在这方面都已经给予了高度的重视，未来我们在数字化年代里面发展的空间依然非常广阔，仍然有很大的能力和潜力。
最后张锡安表示，纺织商会愿意与业界同仁一起通过中国纺织行业、棉纺的发展，积极推动外贸稳中提质，为中国纺织服装行业可持续的发展做出我们商会的力量。
